怡邦行控股有限公司<0599> - 公告
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證券之邀請或建議。
香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本廣告之內
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會就本廣告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何
損失承擔任何責任。
怡邦行控股有限公司
發售新股及配售事項
配售股份數目 ︰ 48,000,000股股份（可予重新分配）
發售新股股份數目 ︰ 12,000,000股股份（可予重新分配）
發行價 ︰ 每股發售股份1.20港元
面值 ︰ 每股0.10港元
股份編號 ： 599
保薦人兼經辦人
御泰融資（香港）有限公司
聯席保薦人
寶來證券（香港）有限公司
匯富融資有限公司
包銷商
鼎康御泰証券國際有限公司
寶來證券（香港）有限公司
匯富証券有限公司
順隆證券行有限公司
新富證券有限公司
第一證券（香港）有限公司
建弘證券（亞洲）有限公司
金鼎綜合證券（香港）有限公司
除另有界定者外，本文所用詞彙與售股章程（定義見下文）所界
定者具相同涵義。
怡邦行控股有限公司（「本公司」）已向香港聯合交易所有限公司
（「聯交所」）申請批准本公司於二零零零年三月二十八日刊發之
售股章程（「售股章程」）及有關申請表格所述本公司股本中每股
面值0.10港元之已發行及將予發行股份（「股份」）及因行使根
據購股權計劃授出之購股權而將予發行之任何股份上市及買賣。
預期配售事項之踴躍程度、申請結果及發售新股之配發基準將於
二零零零年四月六日星期四或之前在英文虎報（以英文）及香港
經濟日報（以中文）刊登。預期股份將於二零零零年四月十二日
星期三開始買賣。待股份獲准在聯交所上市及買賣後及在符合香
港中央結算有限公司（「香港結算」）股份收納規定之情況下，則
股份將獲香港結算接納為合資格證券，自其在聯交所開始買賣日
或由香港結算所指定之其他日期起可於中央結算及交收系統（「中
央結算系統」）內寄存、結算及交收。所有中央結算系統內之服
務均受中央結算系統不時生效之一般規則及運作程序規限。
發售新股股份之認購申請僅會依據售股章程及有關申請表格所載
基準予以考慮。申請人如欲以本身名義登記所獲配發之發售新股
股份，應填妥白色申請表格。申請人如欲以中央結算（代理人）
有限公司名義登記所獲配發之發售新股股份，並直接存入中央結
算系統，以記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其
指定之中央結算系統戶口持有人股份賬戶，應填妥黃色申請表
格。黃色申請表格連同售股章程可於二零零零年三月二十八日星
期二上午九時起至二零零零年三月三十一日星期五中午十二時止
之正常辦公時間內於香港結算之服務櫃檯（地址為香港德輔道中
199號維德廣場2字樓）或香港結算之投資者服務中心（地址為
香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場1901室）索取。白色申請
表格連同售股章程可於同一時間在下列地點索取：
1. 聯交所任何會員；
2. 御泰融資（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中9號32
樓3203室；
3. 寶來證券（香港）有限公司，香港夏愨道18號海富中心第
一座10樓1003室；
4. 匯富融資有限公司，香港中環夏愨道10號和記大廈5樓；
5. 鼎康御泰証券國際有限公司，香港中環皇后大道中9號1908
室；
6. 匯富証券有限公司，香港中環夏愨道10號和記大廈5樓；
7. 順隆證券行有限公司，香港夏愨道18號海富中心第一座2202室；
8. 新富證券有限公司，香港德輔道中121號遠東發展大廈2001-3室；
9. 第一證券（香港）有限公司，香港夏愨道18號海富中心第二座8樓；
10. 建弘證券（亞洲）有限公司，香港中環畢打街中建大廈1218
室；
11. 金鼎綜合證券（香港）有限公司，香港金鐘道89號力寶中
心第二座10樓1010室；
或南洋商業銀行有限公司下列任何一間分行：
港島： 總行 德輔道中151號
中區分行 中環威靈頓街56號
灣仔分行 灣仔莊士敦道123號
銅鑼灣分行 銅鑼灣軒尼詩道472號
九龍： 尖沙咀分行 尖沙咀漢口道35號
觀塘分行 觀塘裕民坊60號
油麻地分行 油麻地彌敦道309號
旺角分行 旺角彌敦道727號
新界： 荃灣分行 荃灣眾安街78號
沙田分行 沙田好運中心7-8號舖
申請人應將支票或銀行本票緊釘於在各方面均已填妥之白色及黃
色申請表格上，並於下列日期及時間投入上述南洋商業銀行有限
公司任何一間分行之特備收集箱內：
二零零零年三月二十八日星期二 － 上午九時至下午四時
二零零零年三月二十九日星期三 － 上午九時至下午四時
二零零零年三月三十星期四 － 上午九時至下午四時
二零零零年三月三十一星期五 － 上午九時至中午十二時
根據售股章程及有關申請表格所載之條款及條件，申請表格最遲
須於二零零零年三月三十一日星期五（或如售股章程「如何申請
認購發售新股股份」一節所述，八號或以上熱帶氣旋警告訊號或
「黑色」暴雨警告訊號在香港生效，則為較後日期）中午十二時
正前遞交。
售股建議須待售股章程「售股建議之條件」一段所述條件達成後，
方可作實。若該等條件未能於二零零零年四月二十七日星期四或
之前達成，則所有申請款項將不計利息退還。有關退還款項之條
款載於申請表格「退還款項」一節。
售股建議包括配售事項及發售新股。共有60,000,000股股份將
根據售股建議提呈發售，在售股章程詳述之回補條款規限下，其
中48,000,000股發售股份（包括全職僱員以粉紅色申請表格申
請而將獲發行之6,000,000股股份），佔根據售股建議可供認購
之發售股份約80%，將根據配售事項有條件配售予香港之專業及
機構投資者。配售股份亦可遵照有關證券法例及規定配售予香港
個人投資者。餘下之12,000,000股發售股份（佔根據售股建議
可供認購之發售股份20%）將根據發售新股初步提呈以供香港之
公眾人士認購。
僅就配發而言，發售新股股份數目將平均劃分為兩組：甲組及乙
組。甲組之發售新股股份將按公平基準僅分配予申請認購總值
5,000,000港元或以下（不計應付經紀佣金及聯交所交易徵費）
之發售新股股份申請人。乙組之發售新股股份將按公平基準僅分
配予申請認購總值5,000,000港元以上（不計應付經紀佣金及聯
交所交易徵費）但不多於乙組總值之發售新股股份申請人。申請
人請注意，甲組之申請與乙組之申請所獲之分配比例可能不同，
倘其中一組認購不足，則餘下發售新股股份將撥往另一組別以應
付申請所需，並將相應作出分配。申請人只能從甲組或乙組而不
能同時從兩組獲得分配發售新股股份，且只可申請認購甲組或乙
組之發售新股股份。
根據發售新股向投資者分配發售新股股份將僅以所收到之有效申
請數目作基準。分配基準可予更改，視乎各申請人有效申請認購
之發售新股股份之數目而定，惟將嚴格按照比例基準進行分配。
然而，當中或會包括抽籤，即部份申請人可能較申請認購相同數
目之其他申請人獲配較多發售新股股份，而不中籤之申請人則不
會獲得任何發售新股股份。重複或疑屬重複之申請及任何申請認
購根據發售新股初步提呈以供認購之發售新股股份超過50%之申
請將不獲受理。根據配售事項已獲配配售股份之申請人亦不得申
請認購發售新股股份。
發售新股股份之配發基準及申請結果及領取股票及／或退款支票
之時間預期將於二零零零年四月六日星期四或之前在英文虎報
（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登。
閣下倘以白色申請表格申請認購500,000股或以上之發售新股股
份，並已於申請表格內註明擬親自領取股票， 閣下可於本公司
於報章公佈股票寄發日期當日上午九時至下午一時親臨雅柏勤證
券登記有限公司領取有關股票，地址為香港中環太子大廈2401
室。預期寄發日期將為二零零零年四月七日星期五。領取退款支
票時， 閣下必須出示與本申請表格所載相同之身份證明文件及
出示其他足以證明 閣下身份之證據。
如 閣下申請500,000股或以上之發售新股股份且並無於申請表
格上註明將親自領取 閣下之股票，或 閣下申請少於500,000
股發售新股股份，則 閣下之股票將以平郵寄往 閣下申請表格
上所示地址，郵誤風險概由 閣下承擔。有關領取股票之條款載
於售股章程「領取／寄發股票／退款支票及將股票記存入中央結
算系統」一段。
閣下倘以黃色申請表格申請認購發售新股股份，而 閣下之申請
獲全部或部分接納， 閣下之股票將以香港中央結算（代理人）
有限公司名義登記，並於二零零零年四月七日星期五或香港結算
或香港中央結算（代理人）有限公司所指定之任何其他日期營業
時間結束時，按 閣下之指示存入中央結算系統，以記存於 閣
下之投資者戶口持有人股份賬戶或 閣下指定之中央結算系統參
與者股份賬戶內。倘 閣下透過指定之中央結算系統戶口持有人
提出申請，應向該指定中央結算系統參與者查證 閣下獲配發之
發售新股股份數目；倘 閣下以投資者戶口持有人之身份提出申
請，則應於發售新股股份記存入 閣下之股份賬戶翌日透過「結
算通」電話系統查詢，就投資者戶口持有人而言，香港結算亦會
將一份「股份活動結單」寄予 閣下，當中列明已存入 閣下之
股份賬戶內之發售新股股份數目。
承董事會命
主席
謝新法
香港，二零零零年三月二十八日
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